На прошлой неделе в АГАУ прошла аграрная конференция, посвященная инновациям в области растениеводства. Александр ЧЕБОТАЕВ, председатель правления объединения «Агросоюз», подвел предварительные итоги прошлого года, оценив рентабельность культур. По его мнению, нынешняя конъюнктура зернового рынка прямо говорит аграриям о необходимости скорректировать структуру посевных площадей уже в этом году.
«В 2023 году сохранилось падение рентабельности зерновых и масличных культур, — сказал он. — В среднем по зерновым рентабельность составила 26 процентов, в том числе пшеница — 17%. По масличным культурам — до 53 процентов».

За высокой оградой

При этом председатель «Агросоюза» подчеркнул, что высокие урожаи при заградительных мерах привели к тому, что за два года, с 2021-го по 2023-й, рентабельность растениеводства в Алтайском крае снизилась более чем в 2,5 раза. Например, цена на пшеницу укрепилась и смогла преодолеть рубеж котировок 2022 года только к началу сентября прошлого года. Средняя же цена пшеницы в регионе в прошлом годусоставила всего 11 700 рублей за тонну — на 20% ниже среднего показателя2022 года. При этом ее себестоимость за год выросла на 6,4 процента.
«Средняя рентабельность пшеницы, по предварительным данным, составила 17%, что явно недостаточно для эффективного развития подотрасли», — отметил Чеботаев.
Он также озвучил данные по гречихе, которая давно перестала быть золотой жилой для аграриев. Средняя цена на неё в 2023 году составила чуть выше
19 500 рублей — в два раза ниже, чем годом ранее. Доходность этой культуры упала до пятилетнего минимума, хотя в 2023 году она оставалась одной из самых рентабельных среди зерновых. Но это, как говорится, не её успех, а провал других.
Александр Чеботаев отметил, что в целях поддержания доходности производства зерновых культур алтайским производителям выдавалась так называемая демпферная субсидия. В прошлом году она составила 1,350 млрд рублей.
— Но для формирования справедливой цены для аграриев также крайне важна поддержка вывоза сельхозпродукции, — сказал он. — В прошлом году на субсидирование железнодорожных тарифов направлено более
6 млрд рублей. В текущем году объем поддержки сохраняется, а лимит грузов по зерновым для восьми регионов, в состав которых включен Алтайский край, установлен на уровне около 1,9 млн тонн. На начало марта остаток лимита составил порядка 1,2 млн тонн.
По данным председателя «Агросоюза», текущий сезон в крае стартовал с самыми низкими за последние три года переходящими запасами масличных культур.  В совокупности со сложными погодными условиями это поддержало цены на них на внутреннем рынке региона. С сентября по январь они держались выше уровня соответствующего периода 2022 года, однако средняя цена реализации, так же, как и у зерновых, оказалась на 20-30 процентов ниже, чем в 2022 году.

Борьба между экспортом и переработкой

По предварительным данным, в 2023 году себестоимость маслосемян, в сравнении с 2022 годом, выросла примерно на 8%. По подсолнечнику она оценивается на уровне 18 тысяч рублей, по рапсу — в пределах 20 тыс. руб., по сое — в 22 тыс. руб. Цены, установившиеся на сегодняшний день, позволяют сохранять рентабельность масличных культур на уровне
30 процентов.
Но при этом их рентабельность в 2021 году составляла 132 процента, в 2022 — 79%, в 2023 году — 53%.
— Следует отметить, что за последние годы средние цены реализации зерновых и масличных культур в Алтайском крае всё-таки превышают средний российский уровень, — подчеркнул Чеботаев. —  К примеру, по итогам 2023 года тонна алтайской пшеницы стоила на 7,5 процента больше, чем среднестатистическая по России. Подсолнечник — на 2 тысячи рублей. Котировки в крае сопоставимы с южными регионами стран, чего раньше никогда не было. Раньше мы от Юга отставали ровно на размер логистики, а это 4-5 тысяч рублей за тонну.
Председатель краевого «Агросоюза» подчеркнул, что логистика, связывающая Сибирь с европейской частью необъятной страны, заметно подорожала — как минимум до 7 тысяч рублей. В итоге с/х продукция в южные порты движется вяло, предпочитая Китай. Который, по мнению эксперта, стал более гостеприимным для российского зерна. Цена поддерживается конкуренцией между экспортерами и перерабатывающими организациями за качественное зерно.
В прошлом году урожай зерновых превысил внутрирегиональную потребность примерно на 1 млн тонн, а составляет она 3,5 млн тонн. По масличным профицит куда серьезнее — почти в 3 раза.
В условиях профицита, как полагает эксперт, основным фактором поддержания цены является вывоз. Но не внутри регионов РФ, а за пределы страны. «Полагаю, что и в этом году данныйфактор будет играть важную роль, — отметил он. — Потенциально мы имеем возможность вывезти за пределы региона более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Однако, учитывая существующие ограничения со стороны Казахстана, мы рискуем ограничиться 1,3 млн тонн. Излишек в 900 тысяч тонн ляжет дополнительным грузом в переходящие остатки на 1 июля. На начало нового сельхозгода переходящие остатки могут составить больше 2 млн тонн. Но это на полмиллиона тонн меньше, чем в прошлом году».
Рынок пшеницы сегодня замер с оглядкой на Казахстан — аграрии ждут, когда степной сосед снимет наложенные запреты и ограничения. Эксперты полагают, что это вполне возможно — в Казахстане не хватает пшеницы 3-го класса, чтобы закрыть свои обязательства по экспорту муки. Правда, в Алтайском крае пшеницы мукомольного качества тоже немного.
— По итогам прошлого года вывоз зерновых и зернобобовых культур за границу вырос на 9 процентов и оставил около 1,1 млн тонн, — подводит итоги экспортной кампании Александр Чеботаев. — В первом полугодии объем экспортных поставок на 56% превышал показатели аналогичного периода 2022 года. Но после того, как Казахстан наложил ограничения, объемы вывоза зерна в эту страну снизились в два раза.

Горох — на Востоке переполох

Как итог, в структуре алтайского зернового экспорта по итогам 2023 года доля Казахстана снизилась с 79 до 62%, а доля Китая выросла с 5 до 24%. Эксперт отметил, что структура экспорта зерна в крае постепенно диверсифицируется, пшеница сдает свои позиции, уступая гречихе и ячменю. В прошедшем году Алтайский край поставил на зарубежные рынки около 170 тыс. тонн зернобобовых, в том числе более 130 тыс. тонн гороха. Поставка бобовых культур выросла в 2,5 раза, а по гороху — в четыре.
Докладчик отметил, что в ближайшее время спрос на горох в Поднебесной будет стабильно расти, и Китай становится для России одним из самых интересных и перспективных партнеров. К зернобобовым интерес не только у Китая, но также у Ближнего Востока и Индии.
— За рубеж в прошлом году было отправлено почти
30 тысяч тонн чечевицы, - рассказал Александр Чеботаев. — Стал пользоваться спросом нут, основным покупателем которого является Иран.  Экспорт ячменя увеличился в 2,5 раза, и составил порядка 150 тысяч тонн — таких объемов никогда не было. Из них 70% ушло в Казахстан и около 24%— в Китай.
На третьем месте по драйверам роста зернового экспорта Алтайского края оказалась гречиха. В прошлом году её поставки за границу выросли почти в два раза и превысили 100 тыс. тонн. Главным импортером (более 80%) является Китай. Впрочем, эксперт о гречихе и её ближайших перспективах отозвался с изрядной долей скепсиса.
— Гречиха сам по себе — это страховая культура, — отметил докладчик. — Всё, что не досевается в силу природно-климатических условий до 5 июня, в итоге пересевается гречихой. Погодные условия в прошлом году сложились таким образом, что «пересев» гречихи за счет «недосева» зерновых оказался значительным.  Мы получили рекордные 726 тысяч га под гречихой и урожай почти 900 тыс. тонн — это выше среднегодовой потребности населения нашей страны.
По мнению эксперта, профицит гречихи может в новом сезоне стать ориентиром для аграриев — за счет сокращения площадей под ней можно усилить клин более маржинальных культур.
Хорошие результаты по экспорту показывают семена масличных культур. Объем отгрузок маслосемян из Алтайского края за рубеж вырос по сравнению с 2022 годом на 24% — до 620 тыс. тонн. Наибольший объем вывоза показал рапс — в 2,6 раза. «И могло быть раза в 4-5 больше, если бы его не закрыли, оставив один только Забайкальский терминал», — отметил Чеботаев.
Экспорт сои вырос в 1,7 раза.В то же время транзит масличных культур из Алтайского края внутри РФ заметно снизился — это во многом связано с поднятием тарифов на ж/д перевозки. В прошлом году вывоз маслосемян из Алтайского края в другие регионы страны сократился на 60 процентов и составил всего 44 тыс. тонн. Почти в 8 раз упали поставки подсолнечника, в два раза — рапса и льна. Как результат, доля экспорта в вывозе маслосемян выросла до рекордных 89%.

Перемен требуют наши поля

«Структура экспорта по странам продолжает трансформироваться, — говорит Александр Чеботаев. — Казахстан и Китай укрепляют свои позиции как импортеры алтайских маслосемян. В Китай отгружается 90% всего объема алтайского рапса и льна, Казахстан сохраняет доминирующую роль в экспорте подсолнечника — 99,5 %, и сои — почти 96%».
Эксперт назвал два главных тренда сезона: перераспределение посевных площадей под более рентабельные культуры, востребованные на мировом рынке, и стремление аграриев к оптимизации расходов на производство.  Кардинальных изменений в структуре посевов пока не предвидится, но определенные тенденции уже обозначились: хотя бы потому, что масличные культуры уверенно держат лидерство по маржинальности.
«Размер прибыли в расчете на гектар посевов масличных культур составил в среднем по краю 14 тысяч рублей, что в 3 раза выше, чем по зерновым культурам, — приводит цифры глава «Агросоюза». —  В среднем по краю прибыль по зерновым составила 4,5 тыс. рублей. Максимальный доход сложился по сое и рапсу. Мы ожидаем увеличение посевных площадей под этими культурами в 2024 году. Например, по предварительным данным, сои будет посеяно примерно на 25 тысяч га больше. И есть основания полагать, что на самом деле увеличение будет более значительным».
Говоря о трансформации посевных площадей в регионе, Александр Чеботаев подчеркнул, что правильным будет увеличить посевы нишевых культур, востребованных на внешних рынках:
«Только у гречихи мы сегодня легко можем забрать более 200 тыс. га в пользу сои, гороха, рапса и нишевых культур. Хотя бы для того, чтобы потом совсем не «похоронить» себя в гречишных полях. В целом у нас есть большие возможности для трансформации посевов».
Многие аграрии, по словам эксперта, ищут новые интересные пути развития, выращивая альтернативные культуры. Упомянутые выше нут и чечевица показали себя рентабельными и пользующимися стабильным спросом. Выбор многих аграриев всё чаще падает на горчицу — площади под ней выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

***
Александр ЧЕБОТАЕВ, председатель правления регионального объединения «Агросоюз»:
— Повышение урожайности является определяющим условием для увеличения рентабельности — это аксиома. И многие организации края умеют достаточно точно определять границы эффективной урожайности и экономической целесообразности вложения средств в рост продуктивности пашни. Крестьяне всё серьезнее и внимательнее относятся к прогнозированию урожайности и затрат, пытаясь найти золотую середину — максимальный результат при минимальных затратах.